가마쿠라 시대의 일본. ‘미나모토노 요시츠네’는 형인 ‘미나모토노 요리토모로’부터 도망쳐 산 속의 외딴 집으로 숨어들어간다. 이 집의 주인은 ‘쿠로미츠’라는 한 아름다운 여인. 언제부터인지 ‘요시츠네’와 ‘쿠로미츠’는 남녀의 관계를 맺는다. 그러나 쿠로미츠에겐 무서운 비밀이 숨겨져있었으니, 그것은 바로 그녀가 불로불사의 흡혈귀였다는 것!…